# Una mejor manera de trabajar y prestar servicio: CSH mejora la eficiencia de la auditoría y la experiencia del cliente con Circit

[Clark Schaefer Hackett (CSH)](https://www.cshco.com/) es una de las 100 principales firmas de contabilidad y asesoramiento dedicada a ofrecer resultados a través de servicios de contabilidad, impuestos y consultoría. Con un fuerte enfoque en la innovación y el servicio al cliente, CSH apoya a una amplia gama de clientes en diversas industrias y mercados.

## Highlights

Mayor eficiencia y ahorro de tiempo

Mejora de la experiencia del cliente y rendición de cuentas

Alta adopción interna y escalabilidad

##### **Antes de Circit: Un proceso manual y frustrante**

Antes de implementar Circit, CSH dependía en gran medida de listas de solicitudes PBC estáticas basadas en Excel y de un seguimiento manual. Las solicitudes se compartían por correo electrónico, y los clientes subían la documentación a una plataforma segura para compartir archivos.

El personal tenía que cotejar cada archivo manualmente, a menudo con dificultades para identificar si las solicitudes se habían cumplido, lo que provocaba seguimientos repetidos y confusión.

**La firma buscaba una solución más eficiente, transparente y fácil de usar para el cliente.**

##### **La elección de Circit: Una solución segura y fácil de usar**

En busca de una nueva plataforma de gestión de PBC, CSH evaluó varias opciones. El equipo priorizó:

- Facilidad de uso para clientes y personal
- Una interfaz de usuario limpia e intuitiva
- Conjunto de funciones completo
- Seguridad y cumplimiento de datos
- Relación con el proveedor receptiva y colaborativa

Después de iniciar conversaciones con Circit en agosto de 2024 y probar la plataforma con clientes reales, el veredicto fue claro. **«Después de solo un par de meses de prueba, supimos que Circit era la mejor opción. Obtuvieron la puntuación más alta en todos nuestros criterios clave. El producto y las personas destacaron.»** — David Rich.

##### **Implementación: Adopción Rápida en toda la Firma**

Desde la prueba hasta la adopción completa, el proceso fue fluido. CSH realizó varias capacitaciones en diciembre de 2024 e implementó Circit en cientos de proyectos en tan solo un mes.

> ‍ **Circit ha sido una de nuestras plataformas tecnológicas con mayor adopción; los niveles de adopción superaron nuestras expectativas desde el principio.** — David Rich.

Los promotores internos de Circit ahora dirigen sesiones de capacitación para sus respectivos equipos, impulsando aún más el éxito.

##### **Resultados: Mejor Experiencia del Cliente y Tiempos de Respuesta Más Rápidos**

La experiencia de CSH con Circit ha sido abrumadoramente positiva. La plataforma ha agilizado el proceso de solicitud, eliminado el intercambio manual de información y brindado a los clientes una experiencia más transparente y organizada.

> ‍ **Un cliente me dijo que Circit es la mejor plataforma PBC que han utilizado.**— David Rich.

Aunque la calidad de la auditoría se mantuvo constante, CSH observó mejoras en velocidad, rendición de cuentas y satisfacción del cliente, todo lo cual generó ahorros de costos para la firma.

Características clave apreciadas por el equipo de CSH:

- Mensajería integrada para solicitudes específicas, reduciendo la saturación de correos electrónicos
- UI limpia y moderna, intuitiva para los usuarios
- Carteras de proyectos para seguimiento por sector u oficina

##### **Colaboración con Circit: Mejora Constante, Soporte Genuino**

Desde el primer día, el equipo de CSH quedó impresionado por la capacidad de respuesta y la colaboración del equipo de Circit. Las frecuentes actualizaciones de productos y mejoras de funciones han seguido mejorando la experiencia.

‍ **¿Qué sigue?**

Tras haber transformado su gestión de PBC, CSH ahora busca ampliar el uso de Circit para respaldar las confirmaciones de auditoría, aportando mayor automatización y transparencia a los flujos de trabajo de auditoría.

David Rich, Gerente Sénior de Servicios de Aseguramiento, CSH

_No siempre era evidente, basándose en el nombre o el contenido del archivo, cómo los elementos proporcionados se relacionaban con los elementos que solicitábamos. Esta desconexión a menudo conducía a un bucle ineficiente en el que los clientes creían haber satisfecho una solicitud, pero no podíamos encontrar el archivo porque no era lo que necesitábamos o, accidentalmente, no se había proporcionado._